1995年 中金公司正式成立；

1996年 中金公司獲得上海證券交易所會(huì)員資格；

1997年 完成中國(guó)電信香港（現(xiàn)中國(guó)移動(dòng)）海外首次公開(kāi)發(fā)行，融資42.2億美元中國(guó)國(guó)際金融（香港）有限公司成立；

1998年 完成中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心有限公司國(guó)內(nèi)A股首次公開(kāi)發(fā)行中國(guó)國(guó)際金融（香港）證券有限公司正式運(yùn)營(yíng)；

1999年 完成中國(guó)電信香港（現(xiàn)中國(guó)移動(dòng)）全球后續(xù)發(fā)行完成聯(lián)合利華（中國(guó)）有限公司對(duì)四家合資公司重組；

2000年 完成中國(guó)聯(lián)通首次海外公開(kāi)發(fā)行，融資56.5億美元；

完成中國(guó)石化首次海外公開(kāi)發(fā)行，融資34.6億美元；

完成中國(guó)石油首次海外公開(kāi)發(fā)行，融資28.9億美元；

完成寶鋼股份A股首次公開(kāi)發(fā)行，融資78.46億元人民幣；

中金公司上海分公司成立；

2001年 完成中國(guó)鋁業(yè)首次海外公開(kāi)發(fā)行，融資4.86億美元；

完成中國(guó)石化A股首次公開(kāi)發(fā)行，融資118.16億元人民幣；

完成美國(guó)艾默生公司從華為技術(shù)公司收購(gòu)安圣電氣公司；

2002年 中國(guó)證券監(jiān)督委員會(huì)批準(zhǔn)中金公司在北京、上海和深圳成立證券營(yíng)業(yè)部；

完成中國(guó)電信首次海外公開(kāi)發(fā)行，融資15.2億美元；

完成中國(guó)聯(lián)通A股首次公開(kāi)發(fā)行，融資115億元人民幣；

完成中國(guó)招商銀行A股首次公開(kāi)發(fā)行，融資109.5億元人民幣；

2003年 完成中國(guó)人壽首次海外公開(kāi)發(fā)行，融資34.75億美元；

完成中國(guó)人保首次海外公開(kāi)發(fā)行，融資8.05億美元；

2004年 完成中國(guó)國(guó)航首次海外公開(kāi)發(fā)行，融資12.37億美元；

完成中國(guó)網(wǎng)通首次海外公開(kāi)發(fā)行，融資13.12億美元；

2005年 完成東風(fēng)汽車(chē)首次海外公開(kāi)發(fā)行，融資5.7億美元；

完成中國(guó)建設(shè)銀行首次海外公開(kāi)發(fā)行，融資92億美元；

完成中國(guó)神華首次海外公開(kāi)發(fā)行，融資32.72億美元；

2006年 完成中國(guó)通信服務(wù)首次海外公開(kāi)發(fā)行，融資4.2億美元；

完成中煤能源首次海外公開(kāi)發(fā)行，融資19.45億美元；

完成招商輪船A股首次公開(kāi)發(fā)行，融資44.52億元人民幣；

完成中國(guó)工商銀行A H股首次公開(kāi)發(fā)行，合計(jì)融資219.39億美元，是全球有史以來(lái)最大的IPO；

完成中國(guó)招商銀行首次海外公開(kāi)發(fā)行，融資26.6億美元；

完成大秦鐵路A股首次公開(kāi)發(fā)行，融資150億元人民幣；

完成中國(guó)國(guó)航A股首次公開(kāi)發(fā)行，融資45.9億元人民幣；

2007年 完成復(fù)星國(guó)際首次海外公開(kāi)發(fā)行，融資17億美元；

完成中國(guó)遠(yuǎn)洋A股首次公開(kāi)發(fā)行，融資151.27億人民幣；

完成中信銀行A H股首次公開(kāi)發(fā)行，合計(jì)融資59.5億美元；

完成中國(guó)人壽A股首次公開(kāi)發(fā)行，融資283.2億人民幣；

中金公司被中國(guó)證監(jiān)會(huì)評(píng)定為A類(lèi)AA級(jí)券商, 此后一直保持該評(píng)級(jí)；

中國(guó)國(guó)際金融美國(guó)證券有限公司取得美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局和美國(guó)證券交易委員會(huì)頒發(fā)的牌照；

中金公司獲批開(kāi)展直投業(yè)務(wù)；

中金佳成投資管理有限公司設(shè)立；

中金公司在固定收益一級(jí)市場(chǎng)方面取得了全面重大的突破。2007-2008年完成的境內(nèi)外長(zhǎng)期債券融資規(guī)?？傆?jì)3,229億元人民幣，高居市場(chǎng)首位

2008年 中國(guó)國(guó)際金融（新加坡）有限公司成立；

中金公司正式員工突破1,000人；

2009年 中金公司與上海國(guó)際集團(tuán)共同發(fā)起的金浦產(chǎn)業(yè)投資公司成立；

2010年 中國(guó)國(guó)際金融（英國(guó)）有限公司獲得英國(guó)金融服務(wù)監(jiān)管局頒發(fā)的牌照；

中金公司獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)展人民幣普通股票自營(yíng)業(yè)務(wù)；

中金公司正式員工突破1,500人；

中金公司獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)向期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；

中金公司獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)展融資融券業(yè)務(wù)；

中金公司獲得中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，成為全國(guó)銀行間市場(chǎng)做市商；

2011年 中金公司獲得海外期貨中間介紹業(yè)務(wù)牌照；

中金公司獲得倫敦交易所會(huì)員資格；

中金公司入股浙金信托獲銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，浙金信托正式開(kāi)業(yè)；

2014年10月14日，中金公司董事會(huì)正式批準(zhǔn)公司總裁兼CEO、朱镕基之子朱云來(lái)的離職申請(qǐng)。

2015年7月24日，中金公司遞交了H股的IPO申請(qǐng)。^[3]

2016年11月4日，中金公司（3908.HK）在港交所發(fā)布公告表示，董事會(huì)宣布中金公司與中金公司的主要股東匯金訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，同意收購(gòu)及匯金同意出售中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司的100%股權(quán)，收購(gòu)價(jià)為人民幣167億元，將通過(guò)向匯金發(fā)行對(duì)價(jià)股份的方式結(jié)清，每股對(duì)價(jià)股份的發(fā)行價(jià)為人民幣9.95元（約11.55港元），為停牌前收市價(jià)（11.62港元）折讓0.6%，交易完成后，中投證券將成為中金公司的全資子公司。^[4]

2020年11月2日，中金公司正式在上交所主板上市，公司證券代碼為601995。^[5]

2011項(xiàng)目

客戶(hù)名稱(chēng)	項(xiàng)目概要
中遠(yuǎn)航運(yùn)	A股配股21.13億元；獨(dú)家保薦人、主承銷(xiāo)商
大智慧	A股IPO25.52億元；副主承銷(xiāo)商
遠(yuǎn)東宏信	通過(guò)紅籌方式在香港上市，募集資金6.6億美元；牽頭聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席保薦人、聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，以及獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)
威高股份	H股閃電配售17.6億港元；聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席配售代理及結(jié)算代理
華夏銀行	非公開(kāi)發(fā)行202億元；財(cái)務(wù)顧問(wèn)
國(guó)藥控股	H股增發(fā)34.5億港元；聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人和聯(lián)席配售代理
世紀(jì)佳緣	納斯達(dá)克IPO0.78億美元；副主承銷(xiāo)商
上海醫(yī)藥	H股IPO20.6億美元；聯(lián)席簿記管理人，聯(lián)席保薦人
云天化	A股非公開(kāi)發(fā)行18.56億元；獨(dú)家保薦人、主承銷(xiāo)商
中國(guó)信貸	Top up Placement 2,300萬(wàn)美元；獨(dú)家簿記管理人
興業(yè)太陽(yáng)能	Top up Placement 3,100萬(wàn)美元；獨(dú)家簿記管理人
華能新能源	H股IPO8.51億美元；聯(lián)席主承銷(xiāo)商和聯(lián)席簿記管理人
鳳凰新媒體	美國(guó)IPO 1.4億美元；副主承銷(xiāo)商
中國(guó)平安	H股增發(fā)24.95億美元；財(cái)務(wù)顧問(wèn)
哈薩克銅業(yè)	以介紹上市的方式完成香港二次上市；聯(lián)席保薦人
嘉茂中國(guó)信托	新加坡增發(fā)7,000萬(wàn)新幣；聯(lián)席簿記管理人和承銷(xiāo)商
淘米網(wǎng)	美國(guó)IPO 6480萬(wàn)美元；副主承銷(xiāo)商
高鑫零售	香港IPO 12.2億美元；聯(lián)席簿記管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人
天福茗茶	香港IPO 14.39億港幣；聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人
凱德商用	以介紹上市的方式完成香港二次上市；聯(lián)席保薦人和橋接交易商
國(guó)投電力	A股公開(kāi)增發(fā)21.8億元；聯(lián)席主承銷(xiāo)商
河北鋼鐵	A股公開(kāi)增發(fā)160.15億元；獨(dú)家保薦人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商
電訊盈科	分拆香港電訊以信托方式香港上市93億港元；聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人
鳳凰傳媒	A股IPO 44.79億元；獨(dú)家保薦人和主承銷(xiāo)商
新華保險(xiǎn)	A H IPO 20.9億美元；A股發(fā)行的聯(lián)席保薦人和主承銷(xiāo)商；擔(dān)任H股發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席保薦人、聯(lián)席簿記管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，并擔(dān)任公司上市前140億元人民幣增資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)顧問(wèn)
中信銀行	A H股配股258億元；A股聯(lián)席保薦人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商，H股聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商
中國(guó)財(cái)險(xiǎn)	內(nèi)資股和H股配股50億元；獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人；聯(lián)席主承銷(xiāo)商和聯(lián)席簿記管理人
國(guó)電科環(huán)	H股IPO 3.48億美元；牽頭聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席保薦人、聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、聯(lián)席財(cái)務(wù)顧問(wèn)及獨(dú)家后市穩(wěn)定商

2010項(xiàng)目

客戶(hù)名稱(chēng)	項(xiàng)目概要
西王糖業(yè)	香港增發(fā)配售3770萬(wàn)美元；獨(dú)家配售代理
中國(guó)西電	A股首次公開(kāi)發(fā)行人民幣103.3億元；獨(dú)家保薦人和獨(dú)家主承銷(xiāo)商
中聯(lián)重科	A股非公開(kāi)發(fā)行人民幣55.7億元；獨(dú)家保薦人和獨(dú)家主承銷(xiāo)商
東方財(cái)富	A股創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行人民幣14.2億元；獨(dú)家保薦人和獨(dú)家主承銷(xiāo)商
中宇衛(wèi)浴	德國(guó)法蘭克福首次公開(kāi)發(fā)行1.23億美元；聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商
招商銀行	A H配股發(fā)行人民幣217.5億元；全球協(xié)調(diào)人、A股獨(dú)家協(xié)調(diào)人、A股獨(dú)家保薦人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商
陜鼓動(dòng)力	A股首次公開(kāi)發(fā)行人民幣16.9億元；獨(dú)家保薦人和獨(dú)家主承銷(xiāo)商
粵電力	A股非公開(kāi)發(fā)行人民幣8.2億元；獨(dú)家保薦人和獨(dú)家主承銷(xiāo)商
交通銀行	A股配股發(fā)行人民幣171.3億元；聯(lián)席主承銷(xiāo)商
國(guó)電電力	A股非公開(kāi)發(fā)行人民幣49.7億元；獨(dú)家保薦人
農(nóng)業(yè)銀行	A股、H股同步首次公開(kāi)發(fā)行221億美元；A股聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)、聯(lián)席主承銷(xiāo)商，H股聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席保薦人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人
光大銀行	A股首次公開(kāi)發(fā)行人民幣217億元；牽頭保薦機(jī)構(gòu)和主承銷(xiāo)商
廣汽集團(tuán)	H股首次公開(kāi)發(fā)行，并以所發(fā)行的全部股份作為對(duì)價(jià)以協(xié)議安排方式私有化香港上市公司駿威汽車(chē)；聯(lián)席保薦人和聯(lián)席財(cái)務(wù)顧問(wèn)
中國(guó)建材	H股增發(fā)4.93億美元；聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席配售代理
光大控股	香港增發(fā)配售23.2億港元；獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席配售代理
海豐國(guó)際	紅籌方式香港首次公開(kāi)發(fā)行31億港元；聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人
金風(fēng)科技	H股首次公開(kāi)發(fā)行82億港元；聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、聯(lián)席保薦人和全球財(cái)務(wù)顧問(wèn)
浦發(fā)銀行	A股非公開(kāi)發(fā)行并引入中國(guó)移動(dòng)作為戰(zhàn)略投資者人民幣395億元；牽頭主承銷(xiāo)商
普洛斯	新加坡首次公開(kāi)發(fā)行30億美元；聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席主承銷(xiāo)商和獨(dú)家負(fù)責(zé)引進(jìn)中資基石投資者
南方航空	A股非公開(kāi)發(fā)行及H股定向增發(fā)人民幣107.5億元；A股聯(lián)席主承銷(xiāo)商和H股獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)
大秦鐵路	A股公開(kāi)增發(fā)人民幣165億元；獨(dú)家保薦人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商
通用汽車(chē)	美國(guó)紐交所首次公開(kāi)發(fā)行231億美元；副主承銷(xiāo)商
工商銀行	A股配股發(fā)行人民幣336.7億元；聯(lián)席保薦人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商
博納影業(yè)	美國(guó)NASDAQ交易所首次公開(kāi)發(fā)行9979萬(wàn)美元；聯(lián)席賬簿管理人
Dollar General	老股配售8.769億美元；副主承銷(xiāo)商
建設(shè)銀行	A H兩地配股籌資人民幣613億元；獨(dú)家兩地總協(xié)調(diào)人、A股聯(lián)席保薦人、聯(lián)席主承銷(xiāo)商，H股聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商
中聯(lián)重科	H股首次公開(kāi)發(fā)行19.3億美元（綠鞋后）；聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席保薦人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)
華聯(lián)股份	A股非公開(kāi)發(fā)行人民幣16.5億元；聯(lián)席主承銷(xiāo)商
華能?chē)?guó)際	A H股非公開(kāi)發(fā)行人民幣103.8億元；A股獨(dú)家保薦人和主承銷(xiāo)商，H股財(cái)務(wù)顧問(wèn)
國(guó)電電力	A股公開(kāi)增發(fā)人民幣95.7億元；聯(lián)席主承銷(xiāo)商

2009項(xiàng)目

客戶(hù)名稱(chēng)	項(xiàng)目概要
中國(guó)建材	作為聯(lián)席主承銷(xiāo)商和聯(lián)席簿記管理人，協(xié)助中國(guó)建材股份有限公司完成H股增發(fā)，融資規(guī)模23.4億港元，是2009年香港最大的水泥公司增發(fā)，也是2009年香港市場(chǎng)上最大的股本增發(fā)項(xiàng)目之一。
中國(guó)建筑	作為獨(dú)家保薦人、獨(dú)家主承銷(xiāo)商和獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，協(xié)助中國(guó)建筑股份有限公司完成A股首次公開(kāi)發(fā)行并上市，融資規(guī)模人民幣501.6億元。此次發(fā)行是2009年亞洲資本市場(chǎng)最大的IPO和全球第二大IPO，也是有史以來(lái)全球資本市場(chǎng)建筑與房地產(chǎn)行業(yè)最大的IPO和最大的獨(dú)家主承銷(xiāo)IPO。
金地集團(tuán)	作為聯(lián)席主承銷(xiāo)商，協(xié)助金地集團(tuán)完成非公開(kāi)發(fā)行A股股票項(xiàng)目，融資規(guī)模人民幣42.4億元。
南方航空	作為A股獨(dú)家保薦人和獨(dú)家主承銷(xiāo)商及H股獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，協(xié)助中國(guó)南方航空股份有限公司完成向控股股東中國(guó)南方航空集團(tuán)公司及其一致行動(dòng)人非公開(kāi)發(fā)行A股股票和H股股票項(xiàng)目，融資規(guī)模人民幣30億元。
國(guó)藥控股	作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席保薦人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，協(xié)助國(guó)藥控股股份有限公司完成H股首次公開(kāi)發(fā)行并上市，融資規(guī)模100.4億港元。此次發(fā)行是21世紀(jì)以來(lái)全球融資金額最大的醫(yī)藥類(lèi)項(xiàng)目，也是中國(guó)國(guó)有企業(yè)海外發(fā)行估值最高的IPO；公司上市后是中國(guó)最大的醫(yī)藥類(lèi)上市公司，也是全球第四大醫(yī)藥流通類(lèi)上市公司。此項(xiàng)目并獲得FinanceAsia 2009年度最佳IPO獎(jiǎng)項(xiàng)和IFRAsia 2009年度最佳股權(quán)交易獎(jiǎng)。
中國(guó)中冶	作為聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席保薦人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，協(xié)助中國(guó)冶金科工股份有限公司完成H股首次公開(kāi)發(fā)行并上市，發(fā)行規(guī)模182.3億港元。中國(guó)中冶u201c先A后Hu201d發(fā)行規(guī)模51.3億美元，是2009年全球第三大IPO。
中糧包裝	作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、聯(lián)席保薦人和獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，協(xié)助中國(guó)最大的金屬包裝企業(yè)中糧包裝控股有限公司以紅籌方式完成在香港首次公開(kāi)發(fā)行并上市，并正在幫助其成為中國(guó)綜合性品牌消費(fèi)品包裝企業(yè)的領(lǐng)頭羊。此次發(fā)行規(guī)模12.4億港元，IPO估值水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了國(guó)際可比公司的交易估值水平。
民生銀行	作為聯(lián)席簿記管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，協(xié)助中國(guó)民生銀行股份有限公司完成H股首次公開(kāi)發(fā)行并上市，發(fā)行規(guī)模312.3億港元。此次發(fā)行是迄今最大的先A后H發(fā)行項(xiàng)目，是2008年以來(lái)香港市場(chǎng)最大的IPO，也是2009年全球第四大IPO。
泰和誠(chéng)醫(yī)療	作為聯(lián)席簿記管理人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商，協(xié)助泰和誠(chéng)醫(yī)療以發(fā)行美國(guó)存托股份（ADS）方式在紐交所完成首次公開(kāi)發(fā)行并上市，融資規(guī)模1.32億美元。泰和誠(chéng)醫(yī)療是首家成功登陸美國(guó)資本市場(chǎng)的中國(guó)醫(yī)療服務(wù)企業(yè)，分別是2009年美國(guó)市場(chǎng)第4大醫(yī)療行業(yè)和第4大中資公司IPO。
中國(guó)重工	作為獨(dú)家保薦人和獨(dú)家主承銷(xiāo)商，協(xié)助中國(guó)船舶重工股份有限公司完成A股首次公開(kāi)發(fā)行并上市，融資規(guī)模人民幣147.2億元。本次發(fā)行是迄今裝備制造業(yè)最大規(guī)模的A股IPO，也是2009年A股市場(chǎng)第三大IPO。按照上市首日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，中國(guó)重工是A股裝備制造業(yè)第二大上市公司。
東方航空	作為獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)家主承銷(xiāo)商，協(xié)助中國(guó)東方航空股份有限公司完成非公開(kāi)發(fā)行A股，融資規(guī)模人民幣64.1億元。此次非公開(kāi)發(fā)行A股是中國(guó)民航業(yè)迄今最大的股本再融資項(xiàng)目。同時(shí)，作為獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，協(xié)助中國(guó)東方航空股份有限公司完成向控股股東定向增發(fā)H股，融資規(guī)模7.64億港元。上述項(xiàng)目合計(jì)融資金額人民幣70.9億元。
太平洋保險(xiǎn)	作為聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席保薦人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，協(xié)助中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司完成H股首次公開(kāi)發(fā)行并上市，發(fā)行規(guī)模277億港元。此次發(fā)行是迄今第二大的先A后H發(fā)行項(xiàng)目，是2008年以來(lái)香港市場(chǎng)第二大的IPO，也是2009年全球第六大的IPO。
中國(guó)北車(chē)	作為獨(dú)家保薦人及聯(lián)席主承銷(xiāo)商，協(xié)助中國(guó)北車(chē)股份有限公司完成A股首次公開(kāi)發(fā)行并上市，發(fā)行規(guī)模人民幣139億元。此次發(fā)行是有史以來(lái)A股機(jī)械及裝備制造行業(yè)第二大IPO，也是2009年A股市場(chǎng)第四大IPO。

2008項(xiàng)目

客戶(hù)名稱(chēng)	項(xiàng)目概要
中煤能源	作為聯(lián)席保薦人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商，協(xié)助中國(guó)中煤能源股份有限公司完成A股首次公開(kāi)發(fā)行，融資規(guī)模人民幣257億元。此次發(fā)行是2008年A股市場(chǎng)第一大IPO，A股歷史上第八大IPO。中煤能源已成為A股非金融類(lèi)市值排名第十一大的上市公司，并進(jìn)一步鞏固了其全球市值第二大煤炭公司的地位。
中國(guó)通信服務(wù)	作為獨(dú)家簿記管理人及主承銷(xiāo)商，協(xié)助中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司完成H股閃電配售，發(fā)行規(guī)模2.4億美元。
金鉬股份	作為聯(lián)席保薦人和主承銷(xiāo)商，協(xié)助金堆城鉬業(yè)股份有限公司完成A股首次公開(kāi)發(fā)行，融資規(guī)模人民幣89.15億元。此次發(fā)行是當(dāng)時(shí)中資礦業(yè)公司（煤炭除外）最大規(guī)模的公開(kāi)發(fā)行，及近十年來(lái)全球礦業(yè)公司排名第二的IPO；也是中金迄今完成的有色行業(yè)最大IPO。
中國(guó)南車(chē)	作為A股聯(lián)席保薦人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商及H股聯(lián)席簿記管理人，協(xié)助中國(guó)南車(chē)股份有限公司完成u201c先A后Hu201d發(fā)行上市。A股發(fā)行規(guī)模人民幣65.4 億元；H 股發(fā)行規(guī)模47.8億港元；為2008年中資企業(yè)第三大IPO項(xiàng)目。
海油工程	'作為獨(dú)家主承銷(xiāo)商和保薦人，協(xié)助海洋石油工程股份有限公司完成非公開(kāi)發(fā)行A股股票項(xiàng)目，融資規(guī)模人民幣30.03億元。此次發(fā)行為2008年發(fā)行規(guī)模最大的A股定向增發(fā)項(xiàng)目，也是2008年下半年唯一 一單發(fā)行規(guī)模人民幣10億元以上，且按照發(fā)行上限沒(méi)有縮減發(fā)行規(guī)模的非公開(kāi)發(fā)行。'
太原重工	作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)，協(xié)助太原重工股份有限公司完成非公開(kāi)發(fā)行A股股票項(xiàng)目，融資規(guī)模人民幣9.45億元。

2007項(xiàng)目

時(shí)間	客戶(hù)名稱(chēng)	項(xiàng)目概要	中金公司的角色
2007年7月	復(fù)星國(guó)際	H股首次公開(kāi)發(fā)行，最終發(fā)行價(jià)格為9.23港元，綠鞋后融資規(guī)模約為17億元美金，是有史以來(lái)中資民營(yíng)企業(yè)第二大IPO。	聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席主承銷(xiāo)商和聯(lián)席保薦人
2007年7月	金地(集團(tuán))股份有限公司	完成45億元非公開(kāi)發(fā)行，最終在發(fā)行股數(shù)相比原計(jì)劃降低35%的同時(shí)融資金額相對(duì)預(yù)期提升了50%	獨(dú)家保薦人和主承銷(xiāo)商
2007年6月	中國(guó)遠(yuǎn)洋控股股份有限公司	上海證券交易所掛牌上市，共發(fā)行17.84億股A股，每股發(fā)行價(jià)8.48元，募集資金151.27億元，為A股市場(chǎng)有史以來(lái)第七大IPO，除銀行、保險(xiǎn)類(lèi)股票外A股市場(chǎng)最大規(guī)模IPO。	獨(dú)家主承銷(xiāo)商(本次發(fā)行)；獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)(前期收購(gòu)中遠(yuǎn)物流)
2007年4月	中信銀行股份有限公司	上海證券交易所和香港聯(lián)合證券交易所同時(shí)上市（A H同時(shí)上市），合計(jì)融資59.5億美元，其中A股融資133.5億元人民幣、H股融資42.1億美元。是2007年以來(lái)全球最大IPO發(fā)行，A股新股詢(xún)價(jià)制度以來(lái)網(wǎng)上凍結(jié)資金最大的發(fā)行，中資金融股H股發(fā)行機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)最高的發(fā)行，中資銀行股H股發(fā)行最高的IPO發(fā)行估值水平。	H股：聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席保薦人、聯(lián)席主承銷(xiāo)商、財(cái)務(wù)顧問(wèn)　　A股：獨(dú)家保薦人（主承銷(xiāo)商）
2007年1月	中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司	A股IPO，融資總額人民幣283.2億元，是國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)第一家保險(xiǎn)上市公司，也是截止發(fā)行日的A股市場(chǎng)第二大股票發(fā)行。此次發(fā)行創(chuàng)造了A股市場(chǎng)新股詢(xún)價(jià)制度以來(lái)鎖定申購(gòu)資金總額最多、上市首日成交金額最大等記錄。	聯(lián)席保薦人（主承銷(xiāo)商）

2006項(xiàng)目

時(shí)間	客戶(hù)名稱(chēng)	項(xiàng)目概要	中金公司的角色
2006年12月	中國(guó)中煤能源股份有限公司	H股IPO，共發(fā)行37.33億股H股，綠鞋后融資總額19.45億美元。此次發(fā)行為全球歷史上第二大礦業(yè)（煤炭）公司IPO。	獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席主承銷(xiāo)商、聯(lián)席保薦人和聯(lián)席合規(guī)顧問(wèn)
2006年12月	中國(guó)電信集團(tuán)	中國(guó)電信集團(tuán)六省實(shí)業(yè)資產(chǎn)重組上市，是大型國(guó)企輔業(yè)改制上市的成功典范，為積極探索進(jìn)一步推動(dòng)大型國(guó)企主輔分離、輔業(yè)改制提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。H股IPO，發(fā)行規(guī)模約5億美元，發(fā)行獲得巨大成功。	H股聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席保薦人
2006年12月	招商局能源運(yùn)輸股份有限公司	A股IPO，共發(fā)行12億股A股，融資總額44.52億元人民幣，開(kāi)創(chuàng)了中國(guó)大型國(guó)企的境外業(yè)務(wù)和資產(chǎn)A股IPO的范例。	獨(dú)家保薦人（主承銷(xiāo)商）
2006年10月	中國(guó)工商銀行股份有限公司	A H股IPO，綠鞋前A H發(fā)行規(guī)模合計(jì)達(dá)191億美元，是全球有史以來(lái)最大的IPO；其中，H股發(fā)行規(guī)模約140億美元，A股發(fā)行規(guī)模約51億美元，分別是迄今為止規(guī)模最大的H股和A股發(fā)行。	H股聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席保薦人以及A股聯(lián)席保薦人（主承銷(xiāo)商）
2006年9月	招商銀行	H股IPO，共發(fā)行24.2億股H股，綠鞋后融資總額26.6億美元。此次發(fā)行創(chuàng)造大型中資企業(yè)海外發(fā)行國(guó)際配售的最高認(rèn)購(gòu)倍數(shù)。	聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商
2006年8月	中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司	A股IPO， 融資總額人民幣46億元	聯(lián)席保薦人、聯(lián)席主承銷(xiāo)商
2006年8月	大秦鐵路股份有限公司	A股IPO，融資總額人民幣150億元，是國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)第一家以路網(wǎng)干線為主體的鐵路上市公司，也是A股市場(chǎng)第二大股票發(fā)行	保薦人、主承銷(xiāo)商
2006年5月	中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司	6.441億H股增發(fā)，共實(shí)現(xiàn)融資46.7億港幣（約合6.018億美元），是今年以來(lái)香港市場(chǎng)第二大快速增發(fā)	聯(lián)席主承銷(xiāo)商 、聯(lián)席帳簿管理人

2016年11月8日，北京香港馬會(huì)會(huì)所，中金公司u2022游牧世界項(xiàng)目推介暨啟動(dòng)上市新聞發(fā)布會(huì)隆重舉行，錫林浩特中金公司總經(jīng)理郭陽(yáng)正式推介u201c游牧世界u201d項(xiàng)目，與新浪體育商業(yè)頻道總監(jiān)趙迪簽署合作協(xié)議，并與展騰投資集團(tuán)總裁黃聯(lián)聰簽署合作協(xié)議，正式啟動(dòng)赴澳主板上市進(jìn)程。^[6]